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Imagen 1.0 Módulo de Notas de Cargo-Cliente.
En la imagen 1.0 se muestra la pantalla del módulo de notas de cargo – cliente. Este apartado sirve para administrar las notas de cargo que se generen a los clientes. Para hacer una nota de cargo, se debe saber primero si dicha nota será por causa de un cargo de factura o por un concepto que se haya dado de alta antes en el catálogo de conceptos de crédito y débito y de esta manera sea cargado directamente al estado de cuenta del cliente (CxC). En caso de cada uno, hay que ingresar una factura (si el cargo corresponde a una), o un concepto y un cliente. Muestra también la fecha, hora, folio que genera el sistema de manera automática. Al momento de grabar el documento, se genera el folio fiscal UUID respectivo.
A continuación, en el campo “importe” o “porcentaje” (cálculo en base al total de la factura en caso de que haya sido seleccionada alguna), se ingresará uno de ellos para que se genere el total de la nota de cargo con la opción a capturar impuestos en caso de que sea necesario.
Al finalizar, de manera predeterminada el sistema preguntará si el documento que desea guardar se finalice o se quede como pendiente, en caso de que sea posible modificarlo más adelante.
Imagen 1.1 Mensaje de confirmación.
En caso de que el cliente no tenga el crédito suficiente para generarle más cargos a su cuenta, enviará la siguiente pantalla informativa cuando se quiera grabar el documento. Para hacer modificaciones en el límite de crédito de determinado cliente es necesario hacerlo en Catálogos – Frecuentes – Clientes pestaña Criterios de Comercialización sección Comercialización. La siguiente imagen muestra la pantalla.
Imagen 1.2 Informativo crédito insuficiente del Cliente.
Al finalizar, el sistema solicitará que especifique la forma de pago, el campo de texto libre de referencia, y de la lista desplegable: seleccionar el uso del documento ante la SAT, siendo un campo obligatorio para el proceso, a partir de la versión CFDi 3.3.
Imagen 1.3 Datos relacionados para cierre del documento.
Para consultar los documentos hay que ubicarse en la parte inferior de la pantalla, en la vista tabular, bastará con posicionarse y dar un clic en dicho renglón.